Kártyás nézet

A HolAzAutó kártyás (board) nézet a Feladat / Ügyfél típusú (feladat jellegű) DSD-nyilvántartások rekordjait workflow-oszlopokba rendezett kártyákként jeleníti meg: egyetlen képernyőn látod a rekordokat állapot szerint csoportosítva, és a kártyák áthúzásával (drag & drop) tudod őket a workflow következő állapotába vinni.

A kártyás nézet a nyilvántartás listafelületén érhető el, a táblázatos nézetből egy váltóval. Az alapokról lásd a Nyilvántartások és a Munkafolyamat definíciók fejezeteket.

A nézetváltó („Táblázat / Kártyák”) csak a feladat jellegű nyilvántartásoknál jelenik meg — vagyis azoknál a DSD-definícióknál, amelyeknek van hozzájuk rendelt munkafolyamat-definíciójuk, és a feldolgozási módjuk Feladat, Ügyfél vagy Feladatkövetés típusú. A többi (pl. készlet jellegű, alapadat) nyilvántartás továbbra is csak táblázatos listaként használható.

A lista fejlécében, jobbra találod a Táblázat ↔ Kártyák váltót. Kártyás nézetre váltáskor a rendszer betölti az aktuális szűrésnek megfelelő rekordokat, és megjeleníti őket a workflow-oszlopokban.

A kártyás nézet mindig egy workflow-definícióhoz tartozik: az oszlopok annak a definíciónak az összes elemét mutatják. A műveletsorban lévő legördülőből választhatod ki a definíciót.

• Ha a nyilvántartáshoz csak egy workflow-definíció van rendelve, az automatikusan kiválasztódik, és a legördülő akkor is megjelenik, ha másik definícióra akarnál váltani.
• Oszloppéldák (a definíciótól függően): Garancia: Új → Folyamatban → Kész; Javítás: Rögzítés alatt → Nyitott → Kiosztva → Folyamatban → Kész.

A kártyák a rekord lényegi adatait mutatják (a nyilvántartás elrendezésében, layout-ban meghatározott mezők):

• a kártya fejlécében a rekord rövid azonosítója látható — erre kattintva a szerkesztő felületre jutsz;
• a kártya testében a kiválasztott mezők (címke – érték párok);
• dupla kattintással a kártya megnyílik, és a részletes adatlapon folytathatod a munkát.

A kártyák felelős (executor) szerinti csoportokba vannak rendezve: minden felelőshöz külön sor tartozik, az ő oszlopaival. A felelőshöz nem rendelt rekordok a „—” (nem besorolt) csoportba kerülnek.

A lista 100 rekordonként töltődik be: ahogy a lap aljára görgetsz, a következő adag automatikusan betöltődik (végtelen görgetés).

Egy kártyát megfogva áthúzhatod egy másik oszlopba — ezzel a rekord workflow-állapotát módosítod.

• Húzás közben a rendszer kiemeli a szabályos cél-oszlopokat: a workflow-átmeneti szabályok (workflow change rule) alapján csak azok az oszlopok fogadják a kártyát, amelyek a forrás-elemből elérhetők.
• Ha a forrás-elemhez nincs átmeneti szabály megadva, minden elem-oszlop érvényes cél lehet.
• A „—” (nem besorolt) oszlop nem fogad áthúzott kártyát.
• Ha a kártyát egy másik felelős csoportjába dobod, a rekord felelőse is átáll erre a felelősre.
• Ha az átlépés a workflow-szabály vagy a kötelező mezők miatt érvénytelen, a rendszer automatikusan megnyitja a rekord szerkesztő felületét, hogy a hiányzó adatokat pótold.

A kártyás nézetből is létrehozhatsz új rekordot:

• a műveletsor „+” gombjával — a rekord felelős nélkül indul;
• az első oszlop „+” cellájával (egérrel az oszlop fölé húzva) — a rekord az adott felelőssel előtöltve indul.

Az új rekord a kiválasztott workflow-definícióhoz tartozik, és mindig a definíció alapértelmezett (első) eleméről indul. Mentés után a „Vissza” gombbal a kártyás nézetbe térsz vissza.

A műveletsor jobb oldalán lévő keresőmező a betöltött kártyákon keres: gépelés közben a kártyák szűrődnek, a nem találó kártyák elrejtőnek.

A kártyás nézetben is működnek a szokásos szűrők (a nagyító ikonról nyitható szűrőpanel) és a rögzített szűrő chip-ek:

• ha a szűrőben pontosan egy workflow-definíció van kiválasztva, a nézet automatikusan arra a definícióra vált (a szűrő „győz” a kézi kiválasztással szemben);
• a workflow-elem szűrő csak a kártyákat szűri — az oszlopok ettől függetlenül mindig a kiválasztott workflow-definíció összes elemét mutatják;
• a szűrő egy másik definícióra mutató chip-jét a kártyás nézet figyelmen kívül hagyja (a board mindig a kiválasztott definícióhoz tartozik).

A szerkesztő felületen a kék, visszanyilat ábrázoló gombbal (jobb oldalon lebeg) visszatérsz a kártyás nézetbe — a kiválasztott workflow-definíció megtartásával. A Feladatkövetés ettől független felület: az a táblázatos–térképes hibrid nézet, a rekordok kártyás megjelenítése pedig ezt a kártyás nézetet használja.

? Hol találom a HolAzAutó kártyás nézetét?

: A HolAzAutó kártyás nézete a feladat jellegű nyilvántartás listafelületén érhető el: a lista fejlécében, jobbra a Táblázat ↔ Kártyák váltóval kapcsolhatod be.

? Mely nyilvántartásoknál érhető el a HolAzAutó kártyás nézet?

: A HolAzAutó kártyás nézete csak a feladat jellegű DSD-nyilvántartásoknál érhető el — azoknál, amelyekhez munkafolyamat-definíció van rendelve, és a feldolgozási mód Feladat, Ügyfél vagy Feladatkövetés típusú.

? Hogyan mozgatok egy kártyát másik oszlopba a HolAzAutó kártyás nézetében?

: A HolAzAutó kártyás nézetében fogd meg a kártyát, és húzd át a szabályos cél-oszlopba (drag & drop); a rekord workflow-állapota az átmeneti szabályoknak megfelelően módosul.

? Milyen gyorsan tölti be a rekordokat a HolAzAutó kártyás nézet?

: A HolAzAutó kártyás nézete 100 rekordonként tölti be az adatokat; ahogy a lap aljára görgetsz, a következő adag automatikusan betöltődik (végtelen görgetés).